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盛开 对峙 与时俱进
超8成燃油车主置换选新能源！中国汽车市场的逻辑变了——
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2026-09-04
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当下的国内汽车市场，活力之强劲、竞争之强烈，都是从未有过的。
新车上市节拍突破行衣氟史纪录。今年上半年，市场上市全新平台开发、垂直换代的原生全新车型100余款，同时还罕见百款改款及配置迭代类车型集中投放。在原生全新车型中，燃油车型占比不及20%。
这是全球汽车发展史上前所未有的供给强度、前所未有的产品迭代速度。
看汗青纵向，在德国汽车工业巅峰期，整年全新开发量产新车为百款量级 ；看当前横向，我国半年的原生全新车型投放量显著高于欧美主流市�� ；从自身对比，和国内燃油车销量峰值的2016至2017年作比力，每年原生全新车型投放总量不到今年上半年同类车型的1/3。
这是只有在智能时期才会出现的极速迭代。“十五五”开局之年，中国汽车市场产生深刻变动。
——从消费端看，新能源车成为新车消费主流，油电格局彻底回转。
在2025岁暮新能源车月度零售渗入率突破50%的基础上，2026年4—7月，新能源乘用车零售渗入率更是不变维持在60%以上，7月达到65.1%。
新能源车更受消费者青睐。即便燃油车价值大幅降低，也无法旋转消费行为的拐点。调研显示，超八成的燃油车车主置换新车时选择新能源车。车载智能从高端选配造成车型基础配置，竞争逻辑正升级为“人为智能界说汽车”。
——从供给端看，本本地货业链实现自主关环，反向改写全球汽车分工规定。
“三电”系统、碳化硅功率�？椤⒌缜艹墒迪指叨茸灾骺煽�，不再依赖由海表供给商主导的动力系统。动力电池全球装机量前10名中，中国企业占据7席，计算市占率超72%。电池安全国标起头向表输出。
更具标志性的是“反向合伙”景象，合伙品牌正以积极姿势拥抱中国技术。2026年3月13日，公共汽车入股幼鹏汽车、成立战术技术合作同伴关系之后双方首款结合开发的车型“与多08”，在公共安徽工厂量产下线。奥迪携手上汽集团打造面向中国市场的新品牌“AUDI”，大量选取中国本土平台和智能化技术。
不知不觉间，我们已经身处新的市场时空。
正如拿着一张旧船票登不上新的客船，旧调重弹，已不能齐全正确意识当下进入系统性沉构的国内汽车市场。燃油车时期的旧规定在失效，新能源汽车时期的新法规已然涌现。
对于一段功夫以来备受关注的汽车市场内卷问题，须用新的市场逻辑来分析。
先看新车型新在哪里。
今年上半年投放的数百款新车型里，绝大部门是配置微调类改款、细分车型。一些车型刚上市就面对改款竞品冲击。
这是智能时期由技术带来的供给能力质变。
燃油车受机械架构限度，硬件改型成本高，新车开发周期通常必要36至48个月，一款基础车型沿用5至10年，不能也不敢高频推新。新能源车依附�？榛缍教ā⑷砑TA（远程在线升级）急剧调整，6至12个月就能迭代一款衍生车型，迭代节拍与电子消费品相当。汽车出产逻辑产生底子变动。
事实上，智能网联新能源汽车在原有的机械大件性质之表，已具备鲜明的电子消费品特点。随着智能造作水平持续提升，充分实现消费者个性化定造设计与出产也并非遥不成及。当然也应正视，车型供给过密、迭代过快，会伴生资源亏损和消费者张望加剧，这是要钻研和解决的新情况新问题。
再看销售增长曲线产生了什么变动。
2026年1至7月，我国新能源汽车产销别离实现901.4万辆和900.7万辆，同比别离增长9.5%和9.6%。市场结构深刻分化，一大批自主品牌实现两位数以上增长。其中，比亚迪方程豹、上汽智己别离增长167.85%、82.45%，长安启源仅AQ系列就同比增长103%，温反、吉利极氪、零跑则别离增长70.7%、98.9%、68.4%。增速前十品牌集中于中高端纯电，自主品牌占据绝对主体。特斯拉中国是唯一进入增速前十的表资品牌。
更值得关注的是，上半年，40万元以上高端新能源市场同比增长46%，自主品牌拿下近六成份额。其共同的增长逻辑是：不靠廉价内卷，而是依附技术、智能、品牌实现价值得救。销售下滑的，则集中在转型缓慢的合伙品牌、低端微型电车、同质化车型。
这样的增长曲线，传递出沉要的趋向性变动：升级换代成为需要主旋律。
当前，我国汽车保有量达3.71亿辆、全球第一，占全球汽车总保有量近1/4。其中，燃油车占比86.81%、均匀车龄8.2年，初代新能源车集中靠近质保到期节点。这样的结构，生长出全球规模最大的汽车换代海潮，“十五五”时期，正是升级换代长线行情和中高端消费需要集中开释的窗口期。
接下来看利润去哪儿了。
从各家企业7月份披露的半年度业绩布告来看，部门整车企衣符润走低与供给链头部企衣符润高企的反差，批注汽车产业传统微笑曲线彻底位移：利润从整车、传统零部件，大规模流向上游锂矿资源、动力电池、车规芯片、智驾规划提供商。巴中时期上半年净利润超430亿元，超过国内10家上市整车企衣符润总和。
同时，上汽、比亚迪、吉利、奇瑞等头部整车企业，依附全链自延注高端子品牌、多元化市场布局及成本管控能力，穿越内卷、稳重盈利，上半年净利润均在行业均匀水平之上。
对此利润迁徙景象，应放在产业演进中辩证来看。从前汽车主题零部件和高端技术持久被海表企业垄断，高额利润险些尽数表流 ；如今本土供给链企业自研把握关键技术，合理高利润可反哺持久前沿研发。整车企业既不能单纯依赖表部技术，更不能因而倾轧跨界合作。
综合分析2026年上半年新能源汽车行业在车型、销量、利润等关键指标上展示出的新特点新趋向，带给我们深刻启迪。
一个判断愈加清澈：中国汽车市场既是全球汽车存量置换的超大规模主战场，也是全球新能源汽车迭代升级的风向标，决定着全球汽车产业周期与转型节拍。
潜能的空前巨大、创新的空前活跃，与竞争的空前强烈交错在一路，组成中国汽车市场空前活泼而强烈的全球吸引力。
“中国是全球最硬核的企业健身房，汽车行业是最典型缩影。”麦肯锡有关掌管人今年6月的公开演讲引起中表企业界宽泛共识。
梅赛德斯—奔腾集团董事局主席康林松暗示，全球车企必须奔赴中国这个健身房实现洗手不干，吃透中国供给链和迭代节拍，能力应对全球新能源汽车竞争。
此消彼长，是统一盛开市场上竞争的天然了局，而非零和博弈——合伙品牌正以更彻底的本土化转身作答。
今年，公共汽车集团各品牌将推出超过20款新能源车型，并打算到2030年扩大至约50款 ；宝马集团整年将在中国市场推出约20款全新或改款车型。到2027年，梅赛德斯—奔腾将在中国市场推出超过20款覆盖多元动力的全新车型，其中，新车型搭载的多项智能科技与专属配置将由中国团队参加并主导研发。
“摸爬滚打，能力强身健体”，比亚迪执行副总裁何志奇近日在社交平台的发文说出了中国企业家的心声。
吉利控股集团首创人李书福暗示，汽车行业绝不能打价值战，该当打技术战、服务战、品质战、品牌战。
价值战行不通，恶性内卷不成有，充分竞争才是大国市场的底色。
北汽集团总经理常瑞说，我国超大规模市场的特点和较多经营主体共存的现实，决定了需要的不变与竞争的必然。直面竞争，接受竞争，是中国汽车产业向新高度攀登的必经之路。
从“拼价值”转向“拼价值”，全面走上高质量发展的全新轨路，在技术路线的多元索求、主题能力的深层构建、用户履历的持续升级上发展充分的良性竞争，日益成为中表车企的共识。
对于中国消费者出格是对于伴随智能手机长大的新一代青年消费者来说，这种充斥创新活力、丰硕多彩的市场供给，正是他们喜欢的样子。
